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HubSpot mantiene al día los contactos de los dos lados y conecta las etapas de tu pipeline con las columnas de un tablero. Mover un negocio en HubSpot mueve la tarjeta, y mover la tarjeta mueve el negocio.

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Conectar

  1. Abrí Integraciones → HubSpot → Gestionar.
  2. Elegí Conectar con HubSpot, seleccioná el portal y autorizá.
  3. Volvés a ContactShip con la cuenta en la lista.
También podés conectar con el token de una app privada, pero esa vía no recibe avisos de HubSpot: los cambios que hagas en el CRM no llegan a ContactShip. Usala solo si no podés autorizar por OAuth.
Si reconectás con otro portal, las automatizaciones siguen apuntando a la cuenta anterior y dejan de funcionar. La pantalla de automatizaciones lo marca y ofrece moverlas todas a la cuenta nueva.

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Qué se sincroniza

En la pestaña Sincronización hay dos interruptores:
  • Traer cambios del CRM: lo que pasa en HubSpot actualiza los contactos y mueve las tarjetas.
  • Enviar cambios al CRM: editar un contacto o mover una tarjeta se refleja en HubSpot.
Apagar un sentido no borra la configuración: queda guardada y vuelve a andar al encenderlo. Para correo, teléfono y nombre elegís quién gana cuando el dato cambia de los dos lados: el CRM manda, ContactShip manda o último cambio gana, que es el valor por defecto. Un cambio que entró del CRM no vuelve al CRM. No hay que configurarlo.

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Contactos que ya existían

Los interruptores mantienen al día lo que cambie de ahora en adelante. Para lo anterior, elegí entre no traer nada, vincular los que ya están de los dos lados, o vincular y además crear los que falten. Ninguna de las opciones modifica tus contactos.

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El tablero y las etapas

Las etapas del pipeline se corresponden con las columnas de un tablero. Sin esa correspondencia, mover un negocio no mueve nada. En el desplegable Tablero elegí Crear desde el pipeline: queda un tablero con una columna por etapa, en el orden de HubSpot y ya emparejadas, incluidas las de cierre. Si ya tenés un tablero que coincide, la pantalla te lo ofrece antes de crear otro. Si usás uno existente, lo que coincida por nombre se empareja solo y el resto queda vacío. Una etapa sin columna no mueve nada: es preferible a mover una tarjeta a la columna equivocada. Podés corregir cada emparejamiento a mano. Crear el tablero no guarda la configuración: el botón Guardar del final es el que la escribe.

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Las automatizaciones que se crean solas

Al guardar, ContactShip crea y mantiene las automatizaciones que hacen falta. Aparecen en Ajustes → Automatizaciones con el nombre «Sincronización · …» y la cuenta entre paréntesis.
No las edites a mano: se regeneran con cada guardado y perderías los cambios. Si necesitás algo distinto, creá una automatización propia.
Si ya tenías una automatización que hace lo mismo, la pantalla te avisa. No se toca, pero conviene apagarla o el mismo cambio se procesa dos veces.

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Plantillas para empezar

Al crear una automatización aparecen plantillas de HubSpot listas para usar. Cubren lo que la sincronización no hace: lo que pasa en una llamada y en una conversación.
  • Log Calls in HubSpot: cada llamada terminada queda en la ficha del contacto, con duración, resultado y grabación.
  • Conversation Summary in HubSpot: al cerrarse una conversación, la IA la resume y lo deja como nota.
  • Follow-up Task in HubSpot: la IA decide el próximo paso y abre la tarea para el asesor.
Elegís una, ajustás el texto y la creás. Si tenés una sola cuenta conectada, la plantilla la toma sola.

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HubSpot en un agente de IA

Las mismas acciones que usás en una automatización las puede usar un agente de voz o de texto mientras habla con la persona. La diferencia es quién decide: en una regla lo decidís vos de antemano; en un agente lo decide él, en la conversación. Sirve para que el agente que atiende el WhatsApp abra el negocio en el momento en que la persona dice cuánto quiere invertir, sin que nadie lo cargue después.

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Agregarla

En la pestaña Herramientas del agente, agregá una del tipo Integración y elegí la acción de HubSpot. Aparecen bajo la categoría CRM y necesitan la cuenta conectada.

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Qué configurás

Cuándo usar esta herramienta es el campo que más importa: es lo único que lee el agente para decidir si la usa. Escribilo como le hablás a tus clientes, no como una especificación. En Datos que envía, cada dato sale de uno de cuatro lugares: Arriba del formulario, la app resume cuántos datos quedaron en manos del agente: El agente decide 2 datos: Etapa, Monto. Si no decide ninguno, lo dice también.
Si el agente tiene varias herramientas de HubSpot, que todas usen la misma cuenta. Con cuentas distintas, lo que registra una no lo encuentra la otra: el agente crea el contacto en un portal y después dice que no existe. La app avisa cuando pasa.

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Qué acciones tienen sentido en un agente

  • Buscar contacto y Buscar negocios del contacto: para que sepa con quién habla y qué tenía abierto.
  • Crear negocio: cuando la persona muestra intención concreta. Un negocio por pedido.
  • Mover negocio de etapa: cuando pasa lo que esa etapa representa —acepta la propuesta, confirma la compra, desiste—.
  • Agregar nota y Crear tarea: para dejar el contexto y el próximo paso al asesor.
Actualizar contacto conviene dejarla para la sincronización, que ya lo hace sola en las dos direcciones. Si además se la das al agente, el mismo dato se escribe por dos caminos.

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Cuando algo no pasó

Cada evento que dispara una automatización deja una ejecución en Ajustes → Automatizaciones → Run History. Es el lugar donde se ve por qué algo no ocurrió. Skipped no es un error. Significa que la automatización no corrió, casi siempre porque falta configuración: las condiciones no se cumplieron, la etapa no está emparejada con ninguna columna, el negocio no está vinculado a una tarjeta, o el sentido de la sincronización está apagado. El detalle dice cuál. Abrir una ejecución muestra el evento, cada paso con su estado y lo que devolvió. Desde ahí se puede reintentar con el mismo evento, útil después de corregir lo que faltaba.

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Preguntas frecuentes

Revisá que la pestaña Sincronización esté guardada. Los interruptores por sí solos no alcanzan: al guardar es cuando se crean las automatizaciones que hacen el trabajo.
Tres causas, en orden: la etapa no está emparejada con ninguna columna, el negocio no está vinculado a una tarjeta, o conectaste con token en vez de OAuth y no llegan los avisos. La ejecución en Run History dice cuál es.
Hoy solo uno queda conectado a la tarjeta. Los demás no mueven nada al cambiar de etapa.
No. El vínculo nace cuando una automatización de ContactShip crea el negocio.
Se pueden conectar, pero la configuración de sincronización es de una sola cuenta.
No. Se marca el vínculo como borrado y no se le envía nada más. El contacto, sus conversaciones, llamadas y tarjetas quedan intactos.

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Ver también