Definir la entrada y el desenlace
Activá ¿Los leads nuevos entran acá? en la puerta de entrada. Podés limitarla por canal y condiciones de datos disponibles al crear la tarjeta. En Cuando la IA lo entrega, mover a, elegí una etapa que tenga responsables y plazo. Si lo dejás en una columna sin medición, el contacto puede quedar sin asesor ni reloj. Marcá las etapas finales como Sí — ganada o Sí — perdida. Una etapa intermedia no representa una conversión por su nombre: importa su configuración de desenlace.Responsables y reparto
Activá Plazo y reasignación automática y agregá al menos un equipo en ¿Quién lo atiende?. Revisá miembros directos y subequipos incluidos, quiénes reciben leads y los topes personales. Pertenecer al equipo y recibir leads son ajustes diferentes.
Definí el Tope por asesor, Intentos acá y, si hace falta, un Plazo de esta filial. Sin plazo propio se usa el de la columna. Sin condiciones de entrada al grupo, acepta cualquier tarjeta elegible que llegue.
Tiempo y escalamiento
Elegí minutos y reloj 24/7 o Sólo en horario laboral. Revisá jornada, feriados y zona horaria de los equipos en sus ajustes. Configurá avisos como porcentajes de tiempo consumido: 50 y 80 significan a la mitad y cuando se consumió el 80 %. Definí los requisitos de gestión y qué ocurre al cumplirlos. Después revisá intentos dentro de cada grupo, paso al siguiente grupo elegible y el destino al agotarlos. Dejarla acá, sin dueño exige intervención humana. Para WhatsApp, Si al vencer ya no se le puede escribir permite reasignar igual, mantener al asesor hasta que el cliente responda o mover conservando al asesor. Elegí el comportamiento que pueda ejecutar tu equipo. Guardá cada etapa y probá un contacto controlado de entrada a desenlace.Preguntas frecuentes
¿Sin condiciones se exige gestión?
¿Sin condiciones se exige gestión?
No. Un grupo vacío se cumple con la tarjeta en la etapa. Definí requisitos si querés medir gestión.
¿Puedo dejar un grupo sin asesores elegibles?
¿Puedo dejar un grupo sin asesores elegibles?
La tarjeta esperará y seguirá la política de reintentos y escalamiento. Revisá la nómina y topes.
¿El tope limita cuánto recibe el equipo en total?
¿El tope limita cuánto recibe el equipo en total?
El tope por asesor limita tarjetas activas de cada persona; revisá también los topes individuales.