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Las etiquetas de contacto clasifican registros del CRM. Podés usarlas para segmentar búsquedas y seleccionar grupos de contactos. Se administran por organización.

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Crear y aplicar

  1. Abrí Ajustes → Gestión de Contactos → Etiquetas de Contactos.
  2. Creá una etiqueta con un nombre reconocible y un color.
  3. Volvé a Contactos y aplicala a un contacto desde su celda de etiquetas.
  4. Para varias personas, seleccioná las filas y usá las acciones de agregar o quitar etiquetas.
Crear, editar y eliminar requieren los permisos correspondientes de etiquetas. Editar contactos también depende de tu acceso al CRM.

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Tres tipos de etiquetas

Usar el mismo nombre en dos catálogos no sincroniza sus etiquetas. La herramienta Etiquetar conversación del agente de texto usa etiquetas del inbox.

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Filtrar y procesar listas

Filtrá Contactos por etiquetas y comprobá la selección antes de iniciar una acción masiva. Las operaciones sobre muchos contactos pueden aparecer como trabajos en segundo plano. Esperá su resultado antes de repetirlas.

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Quitar una etiqueta

Quitarla de un contacto y eliminarla del catálogo son acciones distintas. Si querés reclasificar una sola persona, quitá la asociación de ese contacto. Antes de eliminar del catálogo, revisá las reglas o integraciones que la usan.

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Preguntas frecuentes

Sí. Es una clasificación reutilizable dentro de la organización. Aplicala a los contactos que correspondan.
Esa herramienta utiliza otro catálogo. Creá la etiqueta en Ajustes → Inbox → Etiquetas para usarla en conversaciones.
No. Quitar una asociación cambia su clasificación. Eliminar un contacto es una acción separada.

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Ver también