Encontrar un contacto
Usá la búsqueda y combiná filtros de país, etiquetas, etapas, responsable y propiedades. Si falta un contacto, quitá los filtros y revisá la organización activa antes de crearlo otra vez.Editar y ampliar la ficha
Con permiso de edición podés modificar celdas de la tabla. Abrí la ficha para revisar sus datos y agregar propiedades. Elegí el tipo de propiedad según el dato que necesitás guardar. Los tipos disponibles incluyen texto, calendario, fecha, zona horaria, número, ubicación, URL, moneda, empresa, usuario, teléfono, correo, booleano, selección y selección múltiple. Por ejemplo, usá un número para el presupuesto y una selección para el producto de interés. Los filtros disponibles dependen del tipo: texto contiene, comparaciones numéricas, verdadero/falso o pertenencia a una lista.Actividad asociada
Desde la ficha podés consultar llamadas, conversaciones, comentarios, notas y las tareas disponibles. El registro de una llamada tiene su propio detalle de transcripción y análisis. Los agentes pueden usar propiedades como contexto o actualizarlas mediante herramientas configuradas. Crear una propiedad no instruye por sí solo a la IA para completarla.Acciones masivas
Seleccioná contactos y elegí aplicar o quitar etiquetas, mover a una etapa o crear una campaña. Estas operaciones pueden procesarse como trabajos en segundo plano. Revisá el resultado antes de repetir una operación sobre la misma lista.Qué no existe todavía
La tabla de contactos no ofrece exportación a CSV. La exportación del registro de llamadas es una función distinta y no equivale a exportar el CRM.Preguntas frecuentes
¿Por qué veo menos contactos que otra persona?
¿Por qué veo menos contactos que otra persona?
Tu rol puede tener un alcance limitado a registros propios o de tus equipos. Revisá Roles y permisos antes de asumir que faltan datos.
¿Crear una propiedad hace que la IA la complete?
¿Crear una propiedad hace que la IA la complete?
No. Configurá la herramienta de actualización y explicá qué extraer. Ver Herramientas de texto.
¿Puedo importar una lista que ya tengo?
¿Puedo importar una lista que ya tengo?
Sí. Usá el asistente de Importar contactos y su plantilla.
¿Una etiqueta de conversación clasifica también al contacto?
¿Una etiqueta de conversación clasifica también al contacto?
Son etiquetas distintas. Usá Etiquetas de contacto para clasificar el CRM.