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Un tablero organiza contactos en etapas de un proceso. Cada tarjeta representa un contacto dentro de ese tablero. Las etapas pueden representar, por ejemplo, Nuevo, Contactado y Calificado; adaptalas a tu operación.

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Trabajar con el tablero

  1. Abrí Contactos, elegí la vista de tablero y seleccioná el tablero que querés consultar.
  2. Revisá las etapas y los contactos que contiene cada una.
  3. Abrí una tarjeta para consultar la ficha del contacto.
  4. Para actualizar el avance, mové la tarjeta a la etapa que corresponda. Necesitás permiso para modificar el tablero.
Desde la tabla también podés seleccionar contactos y ejecutar el movimiento masivo a una etapa. Revisá el trabajo en segundo plano antes de repetirlo.

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Automatizar movimientos

Los agentes pueden mover contactos si configuraste la herramienta correspondiente. En un agente de texto elegí el tablero, habilitá etapas y describí cuándo usar cada una. Los agentes de voz tienen configuración posterior a la llamada para el tablero. Las automatizaciones del inbox también pueden agregar, mover o quitar contactos de etapas. Evitá configurar reglas contradictorias que muevan al mismo contacto ante el mismo evento.

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Etapa, responsable y plazo

Mover una tarjeta no equivale por sí solo a asignar una persona, programar una llamada o crear una tarea. Si usás enrutamiento o SLA, revisá sus reglas para esa etapa.

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Preguntas frecuentes

No. Organizan entidades diferentes. Para trabajo pendiente revisá Tareas.
Revisá el tablero y las etapas habilitadas en su herramienta. Guardá los cambios y probá el criterio que debe disparar el movimiento.
Solo si tu organización tiene la función disponible y hay reglas configuradas. Consultá Enrutamiento.

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Ver también