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Los roles definen qué acciones puede realizar una persona y sobre qué registros. La disponibilidad del módulo, el permiso y el alcance son controles distintos: tener permiso no activa un add-on.

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Acciones y alcances

Una clave como contacts.read permite leer contactos. Su alcance determina cuáles puede consultar esa persona. Permisos de lectura no habilitan automáticamente creación, edición o eliminación. Las opciones cambian por función. No todos los alcances se ofrecen para todos los permisos. El significado de «propio» también depende de la entidad.

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Revisar un rol

  1. Abrí Roles y Permisos y elegí un rol.
  2. Revisá los módulos habilitados y sus acciones.
  3. Comprobá los alcances y las dependencias que muestra el editor.
  4. Para cambiar un rol personalizado necesitás roles.update. Guardá y revisá un caso concreto con una persona afectada.
Los roles de sistema se distinguen de los personalizados. La edición de un rol afecta a sus usuarios; cambiar el rol de una sola persona se hace desde Miembros del Equipo.

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Acceso a conversaciones

Ver una conversación, tomar una conversación sin asignar y tomarla de la IA son acciones diferentes. La protección de asignación también puede limitar quién cambia el responsable.

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Diagnosticar un acceso faltante

Revisá en este orden: organización activa, módulo habilitado, rol asignado, acción permitida y alcance. Si el alcance usa equipos, comprobá la pertenencia actual a esos equipos.

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Preguntas frecuentes

Los alcances de equipo se resuelven para cada persona. Dos usuarios con el mismo rol pueden pertenecer a equipos diferentes y ver registros distintos.
No. La pertenencia o el liderazgo de un equipo no reemplaza el rol individual. Revisá Equipos.
No. La organización también necesita tener el módulo activado. Consultá a soporte si falta esa disponibilidad.

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Ver también